ปัจจุบันอุตสาหกรรมเภสัชกรรมทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากแรงขับเคลื่อนของนวัตกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ และการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ ข้อมูลที่ถูกต้อง ครอบคลุม และอัปเดตจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนี้ค่ะ

เนื้อหาในบทความนี้จะช่วยให้ทุกท่านเข้าใจ โครงสร้างการแข่งขันของบริษัทยาชั้นนำระดับโลก สามารถวิเคราะห์ ปัจจัยที่ขับเคลื่อนการเติบโตของผลิตภัณฑ์ยอดขายสูงสุด เห็นภาพรวมของ แนวโน้มสำคัญในอนาคต ที่จะมีผลต่อการวางแผนธุรกิจ การลงทุน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเภสัชกรรมอย่างยั่งยืนอย่างแน่นอนค่ะ

อุตสาหกรรมยาโลกปี 2024 การเติบโตของ GLP-1 และการครองตลาดของบริษัทยา

ในปี 2024 อุตสาหกรรมยาทั่วโลกยังคงถูกขับเคลื่อนด้วยการรวมกลุ่มของบริษัทขนาดใหญ่และการเติบโตอย่างรวดเร็วของนวัตกรรม โดยหนึ่งในกระแสที่เด่นชัดที่สุดคือการเติบโตแบบก้าวกระโดดของกลุ่มยาต้านเบาหวานและลดน้ำหนักในกลุ่ม GLP-1 receptor agonists ซึ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงในอันดับยอดขายทั้งในระดับบริษัทและตัวผลิตภัณฑ์

🔝 10 อันดับบริษัทยายอดขายสูงสุดประจำปี 2024

1. Pfizer – รายได้ US$ 63.6 พันล้าน (2,114.22 พันล้านบาท) (↑7%)
   แม้ยอดขายของ Comirnaty ลดลงต่อเนื่อง เหลือเพียง US$ 5.35 พันล้าน (177.85 พันล้านบาท) แต่ Pfizer ยังครองอันดับหนึ่งได้อย่างแข็งแกร่ง
   
2. Merck – US$ 57.4 พันล้าน (1,908.12 พันล้านบาท) (↑7%)
   Keytruda ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก คิดเป็นมากกว่าครึ่งของรายได้ทั้งหมด
   
3. Johnson & Johnson – US$ 57 พันล้าน (1,894.82 พันล้านบาท)
   เติบโตจากพอร์ตโฟลิโอยาเรือธง เช่น Darzalex และ Stelara
   
4. AbbVie – US$ 56.33 พันล้าน (1,872.55 พันล้านบาท) (↑3.7%)
   แม้ Humira จะตกลงถึง 37.6% แต่ Skyrizi และ Rinvoq โตแรงจนพยุงรายได้รวมไว้ได้
   
5. AstraZeneca – US$ 54.1 พันล้าน (1,798.42 พันล้านบาท) (↑18.1%)
   เติบโตโดดเด่นที่สุดในกลุ่ม Top 5
   
6. Roche – US$ 50.9 พันล้าน (1,692.04 พันล้านบาท)
   เน้นด้าน Oncology เช่นเดียวกับ Novartis
   
7. Novartis – US$ 50.3 พันล้าน (1,672.10 พันล้านบาท) (↑10.8%)
   โดดเด่นด้วยกลุ่มยาใหม่และพอร์ต Oncology
   
8. Bristol Myers Squibb (BMS) – US$ 48.3 พันล้าน (1,605.61พันล้านบาท) (↑7.3%)
   
9. Eli Lilly – US$ 45 พันล้าน (1,495.91 พันล้านบาท) (↑32%)
   ได้แรงหนุนจาก Mounjaro และ Zepbound ซึ่งอยู่ในกลุ่ม GLP-1
   
10. Sanofi – US$ 42.6 พันล้าน (1,416.1 พันล้านบาท)
    Dupixent คือดาวรุ่งที่ขับเคลื่อนรายได้ พร้อมขยายไปยัง COPD

อันดับ 11 Novo Nordisk ควรค่าแก่การกล่าวถึง

เป็นอันดับ 11 แต่โตถึง 26% จากความสำเร็จของกลุ่มยา semaglutide (Ozempic, Wegovy, Rybelsus)

💊 10 อันดับยาขายดีระดับโลกในปี 2024

1. Keytruda (Merck) – US$ 29.5 พันล้าน (980.65 พันล้านบาท) (↑17.88%)
   ครองอันดับหนึ่งอย่างเหนียวแน่นด้วยการขยาย indication อย่างต่อเนื่อง
   
2. Semaglutide (Novo Nordisk) – US$ 28 พันล้าน (930.79 พันล้านบาท) (↑38%)
   รวมยอดขายจาก Ozempic, Wegovy และ Rybelsus
   
   • Ozempic: US$ 16.7 พันล้าน (555.15 พันล้านบาท)
     
   • Wegovy: US$ 8 พันล้าน (↑85.7%) (265.94 พันล้านบาท)
     
3. Dupixent (Sanofi/Regeneron) – US$ 13.6 พันล้าน (452.10 พันล้านบาท) (↑17.2%)
   ได้รับการอนุมัติสำหรับ COPD เป็นครั้งแรกของกลุ่ม biologic
   
4. Biktarvy (Gilead) – US$ 13.42 พันล้าน (446.11พันล้านบาท) (↑13.27%)
   เป็นผู้นำตลาด HIV ในสหรัฐ และไม่มีภัยคุกคามจาก generic จนถึงปี 2033
   
5. Eliquis (BMS/Pfizer) – US$ 13.33 พันล้าน (13.33 พันล้านบาท) (↑9.21%)
   
6. Skyrizi (AbbVie) – US$ 11.71 พันล้าน (389.27 พันล้านบาท) (↑50.95%)
   เติบโตเร็วที่สุดในกลุ่มยาใหม่ ช่วยแทนที่รายได้จาก Humira
   
7. Darzalex (J&J) – US$ 11.67 พันล้าน (387.94 พันล้านบาท) (↑19.77%)
   
8. Mounjaro (Eli Lilly) – US$ 11.54 พันล้าน (383.62 พันล้านบาท) (↑123.51%)
   ได้รับการอนุมัติใหม่ในปี 2024 สำหรับโรคหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะอ้วน (OSA)
   
9. Stelara (J&J) – US$ 10.36 พันล้าน (344.39 พันล้านบาท) (↓4.91%)
   
10. Trikafta (Vertex) – US$ 10.2 พันล้าน (339.07 พันล้านบาท) (↑14%)
    ใช้รักษาโรค cystic fibrosis ด้วยการผสมยาสามชนิด
    

🔎 สรุปแนวโน้มอุตสาหกรรมปี 2024

• ยากลุ่ม GLP-1 เช่น semaglutide และ tirzepatide กลายเป็นความหวังและโอกาสทางธุรกิจใหม่ของบริษัทยา ด้วยความต้องการที่สูงในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานและการลดน้ำหนัก
  
• ยาชีววัตถุ (Biologics) เช่น Keytruda และ Dupixent ยังครองตลาด และขยายการอนุมัติครอบคลุมโรคใหม่อย่างต่อเนื่อง
  
• การสรรหายาใหม่ (R&D) และการขยาย indication คือกลยุทธ์สำคัญของทุกบริษัทในการรักษาการเติบโตท่ามกลางการหมดอายุสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์หลัก
  

ในภาพรวมของปี 2024 อุตสาหกรรมเภสัชกรรมโลกยังคงสะท้อนถึงความแข็งแกร่งและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยเฉพาะการเติบโตอย่างรวดเร็วของกลุ่มยา GLP-1 receptor agonists ที่กลายเป็นโอกาสใหม่ของตลาด พร้อมกับการขยายขอบเขตการรักษาของยาชีววัตถุชั้นนำอย่างต่อเนื่อง

บริษัทยาชั้นนำต่างตระหนักถึงความท้าทายจากการหมดอายุสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์หลัก จึงมุ่งเน้นการลงทุนในงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงการขยาย indication ของยาเดิม เพื่อรักษาการเติบโตและความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดโลก ด้วยกลยุทธ์ที่ชัดเจนและนวัตกรรมที่แข็งแกร่ง อุตสาหกรรมยาในปี 2024 จึงยังคงเดินหน้าสู่อนาคตที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายอย่างสมดุล พร้อมสร้างคุณค่าและตอบสนองความต้องการทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระดับโลกค่ะ

Ref.

PharmaCompass. (2024, April 4). Top pharma companies & drugs in 2024: Merck’s Keytruda maintains top spot as Novo’s Semaglutide nips at its heels. PharmaCompass. https://www.pharmacompass.com/radio-compass-blog/top-pharma-companies-drugs-in-2024-merck-s-keytruda-maintains-top-spot-as-novo-s-semaglutide-nips-at-its-heels